[心得] 用最有效率的方式取得CFP認證 | 社區大學終身學習網
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學弟妹們可以先考取證券分析師,再至相關單位參加科目六的培訓課程,最後...時間花在稅法上面,筆者推薦高點補習班施敏老師會計師-稅務法規的課程。
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作者josun888 (josun888)
看板CFP
標題[心得] 用最有效率的方式取得CFP認證
時間Sat Jul 3 23:26:22 2021
用最有效率的方式取得CFP認證! 本篇心得刊於110年第一季證券公會季刊 http://www.csa.org.tw/downdoc/mag/109/109Q1.pdf[1] 「如果再選擇一次,我還是會全力以赴。」 筆者小時候曾是個不愛念書的小孩,但自從了解到學習的訣竅後,陸續通過台大研究所考 試、證券分析師、普考金融保險類組、高考二級金融保險筆試,且於2020年9月份通過CFP 考試,同年12月份取得認證,受公會邀請,撰寫這篇心得給予各位先進參考。 一個核心的問題: 「花這麼多時間準備CFP證照值得嗎?」 筆者認為CFP的學習,它讓我知道該如何去深入客戶的心,進而探索客戶真實的需求。 取得認證,不一定能升職加薪,但卻能應用在我們的工作中, 筆者曾經給A客戶節稅建議,成交了一筆千萬元的保單; 曾經運用保險需求層次理論,對B客戶一家人成交了共7張失能險及意外險; 曾經運用馬可維茲效率前緣,為C董事長建置基金的效率投資組合; 花這麼多時間準備CFP證照值得嗎? 「如果再選擇一次,我還是會全力以赴。」 「花費不到1萬5,通過CFP考試。」 學弟妹們可以先考取證券分析師,再至相關單位參加科目六的培訓課程,最後再報名考試 ,成本如下: 一、先考取證券分析師:報名費1,230。 二、科目六培訓課程:證券同業公會 課程費6,800 (詳情請洽證券同業公會)。 三、報名CFP考試:報名費6,800。 依照上述步驟通過CFP考試,花費不到15,000元,感謝證券同業公會!為我們荷包節省了 不少。 「不厭其煩,考試重點反覆念就對了!」 唸書的訣竅其實不難,筆者十分樂意分享給各位學弟妹,抓緊一本教材,從頭到尾的 唸完,依照章節分別做出筆記,一章節一頁A4的紙,再拿考古題出來演練,反覆操作數遍 ,沒有考試能夠難倒聰明的你!筆者按照下面各科的準備方法,操作一遍上面的步驟,科 目六120題的考題內,有90題是有學過、有把握的! 各科準備方式如下: 科目一...[心得] 非本科系兩個月過證券分析1個月期分 | 社區大學終身學習網
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