理財規劃人員筆記與證照準備心得 | 社區大學終身學習網
![理財規劃人員筆記與證照準備心得](https://i.imgur.com/1IaoGs0.jpg)
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理財規劃人員專業能力測驗與生活中的投資理財工具息息相關,所以考試內容並不難。不過因為涉及層面廣、考點分散,若平常沒有接觸投資理財或任何金融商品,可能得花比較多的時間準備。JY在本文將提供自身應考理財規劃人員的筆記與證照準備心得,希望對考生有所幫助!
考取日期:2020/06,電腦應試一次考取 考試單位:台灣金融研訓院[1] 考試科目:理財工具、理財規劃實務 通過分數:工具82、實務94 個人背景:生物研究所畢業,無金融相關背景,純屬興趣 報名資格:不限 準備時間:1週/3小時/天 前情提要理財規劃人員專業能力測驗共考兩科,每科皆為50題的四選一選擇題,題型包含記憶題、情境題與計算題。
各考科測驗內容如下: 理財工具:金融機構的功能與規範、經濟觀念與經濟指標、短期投資及信用工具、債券、股票、共同基金、衍生性金融商品、保險、信託、組合式商品及結構型商品。
理財規劃實務:理財規劃概論、理財規劃步驟、家庭財務報表編製與分析、家庭現金流量管理、客戶屬性與理財規劃、理財規劃的計算基礎、子女教育金規劃、購屋規劃、退休規劃、投資規劃、稅務規劃、全方位理財規劃。
JY建議不論筆試或電腦測驗,請務必攜帶簡易型計算機,且最好學會如何快速操作,才能加快作答速度或減少因操作失誤而失分的機會。(電腦測驗雖然電腦內可叫出計算機,但很難操作!)
最後需留意,第一科不會給表,第二科會給年金、複利現值及終值表。代表第一科的計算題都要確實理解觀念,並用計算機算出,無法靠表快速求解哦!
準備方法
理財規劃人員考試內容廣而不深,若平時有涉略各類金融商品或為相關職務應不用過於擔心。不過準備時針對情境、計算題要盡量弄懂,因為題...
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