國際金融證照資料(RFC,CFP,CFA) | 社區大學終身學習網
![國際金融證照資料(RFC,CFP,CFA)](https://i.imgur.com/1IaoGs0.jpg)
2022年4月10日—國際金融證照資料(RFC,CFP,CFA)·1.國際財務規劃師(CertifiedFinancialPlanner,CFP)·2.國際認證財務顧問師(RegisteredFinancialConsultant,RFC ...
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1.國際財務規劃師(Certified Financial Planner ,CFP)
頒發認證單位--美國財務規劃師準則委員會(CFPBS)
特點:
CFP考試有六門共同科目,考試前必須先修滿二百四十小時的投資與風險管理、理財、保險、稅務、退休規劃及財產規劃等課程(約需一年半至二年左右的時間)。考過之後還需要三年的工作經驗,在這段時間不得有不良行為,如此才能獲頒證照。
CFP考試內容偏重理財顧問,應考者必須了解各項金融商品及客戶可能的需求,替客戶理財。適合在第一線從事理財規劃的金融工作者報考。
2.國際認證財務顧問師(Registered Financial Consultant, RFC)
頒發認證單位--國際認證財務顧問師協會(IARFC)
特點:
要拿到國際認證財務顧問師(RFC)證照,首先必須先成為IARFC的會員,通過IARFC所舉辦的認證考試及相關領域工作經驗要求,以成為RFA(準認證財務顧問師)。再接受協會安排為期4天共24小時的實務課程,並於結訓之後提出一份實務案例報告,便能取得RFC認證。
3.美國財務分析師(Chartered Financial Analyst ,CFA)
頒發認證單位--美國投資管理及研究協會(AIMR)
特點:
自1963年在美國首度設立此考試以來,全球至今只有近五萬人通過考試,是美國金融證券業位階最高的證照,也是重量級財務金融機構的分析研究員必備證照,是進入投資領域的必要條件。
CFA共分三級考試,其內容分七大項目包括:一、倫理和職業標準;二、財務會計;三、數量技術;四、經濟學;五 、固定收益證券分析;六、權益證券分析;七、組織和管理,要考CFA證照最好先具備足夠的實務經驗,例如擔任三至五年的產業研究員後,再參加考試。
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