五大心法解析投信法人操盤手法 | 社區大學終身學習網
![五大心法解析投信法人操盤手法](https://i.imgur.com/1IaoGs0.jpg)
2014年4月24日—投信法人操作首先看的重點是選股方向,其選股標的與外資稍有不同,以下針對第一季台股基金績效前十大基金持股明細加以分析,透視投信操盤手法(表二、表三) ...
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隨著第一季台股基金績效排行榜出爐,從前十大基金主要持股來看,大多數是中小型股,本篇就幫散戶投資人解析這些個股的箇中奧妙,帶領讀者一窺投信法人操作選股思維。
今(二○一四)年以來,台股主流明顯在中小型股,尤其第一季投信買超中小型股就超過二五八億元,店頭指數第一季上漲了一一.五二%,加權指數則僅上漲二.七六%。台股基金表現也較大盤領先,今年來一八三檔台股基金平均漲幅達五.七九%,更有三十二檔報酬率超過一成,無形中也展現基金經理人優異的選股能力。
買股邏輯鎖定投信法人遊戲規則
事實上,投信法明文規定,任何一檔台股境內基金自成立以後,必須建立一定比率的基本持股,也讓投信法人在操作上,通常都將資金規劃為長期及短期的投資,投信法人進出個股明細交易雖然無法每天公告,但整體買賣的個股數量揭露,也可以讓散戶投資人有效掌握投信法人的多空立場。
利用投信法人的布局,輔助散戶投資人找出好的黑馬標的,因為投信法人每到季末或是年底最後決策,一定都是由研究團隊的報告和CALL公司的訊息所結合,因此,績效強的基金持股資訊相對重要。
從每一季台股基金績效排名可以發現,基金經理人本身操盤越厲害,一定有其廣泛的人脈和快速的訊息。
而投信每季季底前必須進行績效評比,因此與公司派必定擁有認養默契,個股體質太差的基金經理人可能會全數殺出,秉持少賠為贏,體質較強個股則希望股價表現優異,大大拉高投信法人持股成本,那麼操盤的基金經理人在帳面持股上績效也好看。
五大心法看投信法人選股端倪
散戶投資人要分辨個股是否為投信作帳標的,不妨從季底投信法人開始大量買超個股中看出其中奧妙(表一),但也要小心可能成為結帳對象,因為有些投信法人可能為了要贏過對手的績效,而買進對手基金前幾大持股,到季底時再將持股大量砍出,雖然自身績效也會受到影響,但畢竟持股數較少,受傷較輕。
對於一般散戶投資人,可以從每季投信投顧公會公布的台股基金前五大持股中瞭解投信籌碼方向,看出潛力標的。 ...
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