[心得] 理財規劃人員考取心得分享 | 社區大學終身學習網
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...今天想要來跟各位分享我到台灣金融研訓院考取理財規劃人員的過程,從我為什麼會投入考試,選擇怎麼樣的考試方式與應考結束後,取得證照的心得, ...
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作者ttyeden (ttyeden)
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標題[心得] 理財規劃人員 考取心得分享
時間Sun Jun 27 19:41:32 2021
網誌好讀版 https://tdieden4.pixnet.net/blog/post/41501377[1] 今天想要來跟各位分享我到台灣金融研訓院考取理財規劃人員的過程,從我為什麼會投入 考試,選擇怎麼樣的考試方式與應考結束後,取得證照的心得,不僅僅是作為個人的學習 紀錄,更希望我的這些經驗,有助於後來的人在準備證照的過程中,能夠加以參考。 關於投資理財的證照有數十種,不管是銀行類、保險類、或是證券類,還可以再細分為法 定證照或非法定證照等等,可以依照每個人的不同需求,選擇各自合適的證照,這次我想 要分享的是理財規劃人員證照,屬於銀行類的非法定證照。 作為一個非商科出身的人,之所以會想要取得這樣的證照,是覺得在開始投資理財的路途 上,需要多吸收一些知識,培養正確的觀念,透過適當的資產配置,來達成最佳的複利效 果。在準備過程中,當然也因為基礎薄弱,很多觀念需要多查找更多的資料才能明白,並 需要加倍地的努力。 雖然我總共只花了一個多月就去參加考試,也沒有買教科書,但是仍然花蠻多時間在這上 面的,不管是理財工具,還是理財規劃實務,從坊間的考試用書,深入的專書,考古題的 練習等等,絲毫不馬虎。 其中我覺得最重要也是幾乎都會考的就是查表,不管是複利終值表、複利現值表、年金終 值表、年金現值表等4種,分清楚題幹中的文字敘述適用哪些類型,並查表找出答案。 在選擇要讀哪一種參考書之前,先到圖書館和書店當中逛逛,知道有哪些類型的書,以及 覺得哪一本書看起來最順眼,就可以作為主要的參考書,台灣金融研訓院其實也有出他們 自己的參考書和題庫,只是我覺得看起來比較枯燥。最後我比較喜歡的教科書是宏典文化 所出的理財規劃人員,作為主要參考的核心教科書。 除了讀教科書之外,我覺得練習考古題也是非常重要的,不只是可以釐清自己不清楚的地 方,再加上考試題目很大一部分都是從題庫出來的,多練習就有更大的機會遇到相似或同 類型的題目。 接下來...[心得] 理財規劃人員考取心得分享 | 社區大學終身學習網
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