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國內證券投資分析人員+金融市場.4.中華民國精算學會正會員.5.美國財務分析師CFA.6.美國正精算師FSA.7.美國壽險規劃師CLU.8.FPSB會員國之CFP®有效資格 ...
認識AFPAFP (Associate Financial Planner) 理財規劃顧問為符合國際認證流程,並要求具備工作經驗與職業道德,認同保障消費者利益為優先之理念,提供消費者最佳的金融理財服務的專業顧問。
AFP 理財規劃顧問具有核心理財規劃知識及技巧,嚴格遵守職業道德規範,並熟悉國內市場發展與政策新知,能全面、客觀的分析客戶條件背景,並取得信任,進而提供國內民眾理財規劃專業服務。
AFP 理財規劃顧問認證不僅僅是獨立的專業證照,更是前往取得 CFP® 國際認證高級理財規劃顧問證照的重要入門鑰匙。在通過 AFP 測驗後,便能開始準備考取 CFP® 證照,成為全球推崇之 CFP® 國際認證高級理財規劃顧問。
AFP的發展為協助國內金融從業人員提昇全方位理財服務專業知能,強化推動保障客戶利益為優先之理念落實於國內金融服務業,本會依循 CFP® 國際認證高級理財規劃顧問認證制度之 4E 流程,並參照其他國家所推行之分級認證制度,建立 AFP (Associate Financial Planner) 理財規劃顧問認證制度。
目前在亞洲地區已發展 AFP 制度的國家,有日本、韓國、大陸、新加坡、印度等國家,發展的目的主要是透過分級化的認證制度,提高金融專業多元應用的能力,以提昇各國金融從業人員之素質,推廣保障客戶利益為優先之理念,並可進階取得 CFP® 國際認證高級理財規劃顧問認證,以符合國際金融專業發展趨勢。
AFP的價值1、符合國際認可理財規劃之核心標準
2、嚴格遵守職業道德規範
3、透過全面性、客觀角度分析...
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