AFP理財規劃顧問認證 | 社區大學終身學習網
2021年12月31日—本次國際認證高級理財規劃顧問(CFP)專業能力測驗的通過標準如下:「全方位理財規劃」必須答對題數55題(IRT-θ能力值為0.0185),通過總人數211人, ...
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AFP理財規劃顧問認證是什麼?AFP (Associate Financial Planner) 理財規劃顧問雖說是個獨立的專業證照,但實際上是要去銜接後面考取 CFP (Certified Financial Planner) 國際認證高級理財規劃顧問證照的入門鑰匙,簡單來說想要去考 CFP就必須先考到AFP才可以。而CFP證照是於 1973 年從美國開始發展的國際金融專業證照,由國際理財規劃顧問認證總會 (Financial Planning Standard Board, 簡稱FPSB)負責制定全球 CFP認證制度標準 (在台灣是由 FPAT社團法人台灣理財顧問認證協會 https://www.fpat.org.tw/[1] 在做推廣)。
題外話,有看過網飛netflix上的『黑錢聖地』OZARK裡的主角 Marty Byrde就是理財規劃師的角色,只是他是幫黑幫洗錢 (笑)。
CFP/AFP 證照CP值真的很低嗎?個人認為這取決你怎麼看這兩張證照。這兩張證照顧名思義就是個做理財規劃的認證,內容一共分成6個模組:
AFP 涵蓋 – M1 基礎理財規劃|M2 風險管理與保險規劃|M3 員工福利與退休金規劃|M4 投資規劃|M5 租稅與財產轉移 CFP 涵蓋 – M6 全方位理財規劃 (等於是包含M1-M5的加強版)所以一開始看到這個內容其實就覺得應該挺扎實的。投資相關算是我的老本行,員工福利與退休金(勞保勞退)在我決定要放飛離開公司稍微有做些研究但很多地方都看不懂所以會想更深入了解。保險我是外行人,而且自己及家人保的不多都以醫療險為主,不過依我的金融背景知道很多保險都不是可以碰得,但要怎麼保適合自己及家人的險,與其聽業務員推銷我寧願自己搞懂。我最有興趣的應該就是M5的租稅與資產轉移,有錢人都有這煩惱,講逃稅太難聽是該如何合理的繳稅前提下做資產轉移 (結果考最爛的就是這科。。。哈哈哈)
...111 年3 月CFP ® 暨AFP 測驗放榜公告 | 社區大學終身學習網
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