財務顧問師專業收費啦,一份理財報告5000元 | 社區大學終身學習網
![財務顧問師專業收費啦,一份理財報告5000元](https://i.imgur.com/1IaoGs0.jpg)
2022年5月15日—很多銀行,信用合作社和其他組織提供理財規劃服務,在大多數的個案中,財務顧問師(RFC)的收入來自於公司的薪水支付,他們不收服務費也不收佣金, ...
![財務顧問師專業收費啦,一份理財報告5000元](https://i.imgur.com/1IaoGs0.jpg)
最近坊間出現一些原本在銀行、壽險公司上班的理財專員、財務顧問成立獨立的財務顧問公司,愈來愈多民眾,開始接受這種純粹收取顧問諮詢費用的理財模式。一份理財分析報告甚至要價 5,000 元到 1 萬元,已有年薪超過百萬、企業經理級以上的中階主管和企業主排隊等著做規劃。
民眾對退休理財意識提高,儘管國內擁有專業財富管理證照的金融從業人員增加,但是銀行理專為佣金推介不當商品的情況時有所聞,在種種因素的催生下,近來市場上就首次出現原本以代理海外基金銷售為主的投顧業者,推出以替客戶做理財劃規,且只收顧問諮詢費用的服務。這類理財規劃的報告,內容通常包括家庭財務狀況、階段性理財目標和理財最終目標的分析。
目前這類報告一份行情要價 5,000 元。許多沒有金融機構背景,主打財務顧問擁有專業證照的獨立財務顧問公司,收取類似顧問諮詢費行情也都在 1 萬元以內。
這筆費用通常是第一次找上財務顧問公司時就要先付,如果之後還有其它狀況需要規劃,必須再付一筆長年的顧問費,有些公司採一年內 1 萬元不限次數提供諮詢服務,有些則以收取顧問服務金額的一定比率。
不過,多數獨立財務顧問公司都採收取純粹諮詢服務費用和抽取商品佣金兩種方式,目前介紹的產品多以保單為主,佣金約是保費的一成,有些還會提供代客操作的服務。
一位原本在大型銀行任職,但已打算自己成立財務顧問公司的資深理財專員說,代操的佣金會比較高,通常會收取報酬的 20% ,如投資 100 萬元,獲利 10 萬元,代操費用就要 2 萬元。
各家收費方式雖不一樣,但大概都是以客戶的資產規模搭配服務項目,原則是資產愈多,服務內容愈簡單,收費比率會愈低。
根據上述新聞我們可以得知財務顧問師運用自己的專業來獲取報酬已經逐漸受到民眾的認同,而收費的標準可能因人而異,從數千至上萬元不等。只是在收費的過程中,財務顧問師所要思考的應該不是收費的價格,而是自...
Career 財務顧問(上) | 社區大學終身學習網
「財務顧問」找工作職缺-2022年10月 | 社區大學終身學習網
這5個工作年薪超過10萬卻不需要高學歷 | 社區大學終身學習網
財務顧問師專業收費啦,一份理財報告5000元 | 社區大學終身學習網
企管顧問薪資比較 | 社區大學終身學習網
财务顾问职位描述、技能和薪水 | 社區大學終身學習網
請問四大的財務顧問工作與薪水 | 社區大學終身學習網
![](https://i.imgur.com/1IaoGs0.jpg)
耳穴養生保健DIY哪裡學?臺中市大屯社區大學開課資訊
想要學習耳穴養生保健DIY可以去哪裡學?家教、外面補習班太貴?剛好可以善用社區大學的資源來學習各種技能、知識,以下幫大...
![](https://i.imgur.com/1IaoGs0.jpg)
芳療舒壓DIY-健康跟著來哪裡學?臺中市甲安埔社區大學開課資訊
想要學習芳療舒壓DIY-健康跟著來可以去哪裡學?家教、外面補習班太貴?剛好可以善用社區大學的資源來學習各種技能、知識,以...
![](https://i.imgur.com/1IaoGs0.jpg)
芳香精油社哪裡學?新北市新莊社區大學開課資訊
想要學習芳香精油社可以去哪裡學?家教、外面補習班太貴?剛好可以善用社區大學的資源來學習各種技能、知識,以下幫大家整理...
![](https://i.imgur.com/1IaoGs0.jpg)
C34品味芳療~芳香生活DIY哪裡學?臺南市永康社區大學開課資訊
想要學習C34品味芳療~芳香生活DIY可以去哪裡學?家教、外面補習班太貴?剛好可以善用社區大學的資源來學習各種技能、知識,...
![](https://i.imgur.com/1IaoGs0.jpg)
芳療舒壓DIY—健康跟著來哪裡學?臺中市甲安埔社區大學開課資訊
想要學習芳療舒壓DIY—健康跟著來可以去哪裡學?家教、外面補習班太貴?剛好可以善用社區大學的資源來學習各種技能、知識,以...
![](https://i.imgur.com/1IaoGs0.jpg)
芳療舒壓DIY—健康跟著來哪裡學?臺中市甲安埔社區大學開課資訊
想要學習芳療舒壓DIY—健康跟著來可以去哪裡學?家教、外面補習班太貴?剛好可以善用社區大學的資源來學習各種技能、知識,以...
![](https://i.imgur.com/1IaoGs0.jpg)
精油按摩~鬆筋抒壓美麗加倍哪裡學?新北市蘆荻社區大學開課資訊
想要學習精油按摩~鬆筋抒壓美麗加倍可以去哪裡學?家教、外面補習班太貴?剛好可以善用社區大學的資源來學習各種技能、知識...
![](https://i.imgur.com/1IaoGs0.jpg)
投資理財新世界哪裡學?臺北市松山社區大學開課資訊
想要學習投資理財新世界可以去哪裡學?家教、外面補習班太貴?剛好可以善用社區大學的資源來學習各種技能、知識,以下幫大家...
![](https://i.imgur.com/1IaoGs0.jpg)
全方位證?投資與個人理財規劃哪裡學?臺北市松山社區大學開課資訊
想要學習全方位證?投資與個人理財規劃可以去哪裡學?家教、外面補習班太貴?剛好可以善用社區大學的資源來學習各種技能、知...
![](https://i.imgur.com/1IaoGs0.jpg)
英國芳療種子講師培訓入門班哪裡學?花蓮縣社區大學開課資訊
想要學習英國芳療種子講師培訓入門班可以去哪裡學?家教、外面補習班太貴?剛好可以善用社區大學的資源來學習各種技能、知識...
![](https://i.imgur.com/1IaoGs0.jpg)
投資理財新世界哪裡學?臺北市松山社區大學開課資訊
想要學習投資理財新世界可以去哪裡學?家教、外面補習班太貴?剛好可以善用社區大學的資源來學習各種技能、知識,以下幫大家...
![](https://i.imgur.com/1IaoGs0.jpg)
耳穴保健DIY哪裡學?臺中市南湖社區大學開課資訊
想要學習耳穴保健DIY可以去哪裡學?家教、外面補習班太貴?剛好可以善用社區大學的資源來學習各種技能、知識,以下幫大家整...
![](https://i.imgur.com/1IaoGs0.jpg)
投資理財新世界哪裡學?臺北市松山社區大學開課資訊
想要學習投資理財新世界可以去哪裡學?家教、外面補習班太貴?剛好可以善用社區大學的資源來學習各種技能、知識,以下幫大家...
![](https://i.imgur.com/1IaoGs0.jpg)
投資理財新世界哪裡學?臺北市松山社區大學開課資訊
想要學習投資理財新世界可以去哪裡學?家教、外面補習班太貴?剛好可以善用社區大學的資源來學習各種技能、知識,以下幫大家...
![](https://i.imgur.com/1IaoGs0.jpg)
投資理財新世界哪裡學?臺北市松山社區大學開課資訊
想要學習投資理財新世界可以去哪裡學?家教、外面補習班太貴?剛好可以善用社區大學的資源來學習各種技能、知識,以下幫大家...