投資風險管理 | 社區大學終身學習網
2022年2月20日—用歷史資料計算標準差來定義金融商品風險的缺陷是假設未來會與過去一樣。但投資人買入股票更相信公司未來具有”成長”性,股價上漲的機會是多過下跌的。實際 ...
Summary 投資的過程並不平坦,投資人需要有風險意識。報酬是市場控制的,而風險承擔是自己決定的。 投資人該在意的是投資組合的最糟虧損風險 Value At Risk (VAR) 只要投資,就有風險。風險該管理而不是規避。有效的投資風險管理包含:投資前的分析、設定風控指標、曝險金額的總量控制、危機處理計畫 投資最重要的評估是風險報酬比,多筆投資的評估則是Sortino Ratio 當極端危機發生,你需要一個處理SOP,以免心慌意亂 長期穩定投資就是讓Max Drawdown維持低位,不要高估自己的風險承擔能力,不要低估策略避險的功效業餘與專業交易者之間的差別在於表現的穩定度,專業玩家講究機率,精準盤算風險
Mark Minervini 風險意識Cathie Wood所經營的ARKK絕對是近來對投資風險最好的教材。該ETF在2020年創下153%的獲利,2/16/2021創下高點$159.7,至今(2/19/2022)已下修-59%。從Cathie Wood的觀點,ARKK的五年獲利180%,平均年獲利仍有30%,他所投資的創新公司未來仍將顛覆傳統產業,未來會有40+%的預期年獲利。但投資人是否發現她沒有講到買入ARKK應該抱持什麼風險意識? 可能的最大跌幅? 什麼人適合投資? 該用什麼資金比例買入? 假如她能夠更具體的說,ARKK的5年平均報酬30%,但必須承擔60% Max Drawdown的風險。才是更負責任地陳述此ETF的”屬性”。
計畫很美好,但現實很骨感!當大部分市面上的書籍都在告訴你如何投資股票獲利時,初學者更應該先學習”投資風險”。其中包含了理解風險定義、風險計算、風險評估、資金管理、危機處理計畫等等。因為投資報酬與風險是綁在一起的,每個投資的決定都包含了需承擔的風險。報酬往往是市場控制的,而風險承擔是投資人自己決定的。所以投資就是在計算與管理你的風險。
...#008【讀書心得】投資最重要的事(上 | 社區大學終身學習網
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