風險、報酬與投資-知識百科-三民輔考 | 社區大學終身學習網
![風險、報酬與投資-知識百科-三民輔考](https://i.imgur.com/1IaoGs0.jpg)
為了避免此風險,在進行投資時,可同時投資數檔不同的股票,分散單一股票的公司風險,故又稱為可分散風險(DiversifiedRisk)。(二)以風險的衡量方法區分1.總風險:以 ...
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一、投資人對風險的偏好程度 風險趨避者(Risk Aversion) 1.理性的投資人 2.每增加一單位的財富,其財富的總效用「增幅」就會隨之縮小邊際效用遞減。 3.風險增加時,要求的報酬率「增幅」亦會隨之提高邊際報酬率遞增。 風險中立者(Risk Neutral) 1.每增加一單位的財富,其財富的總效用「增幅」不變邊際效用不變。 2.風險增加時,要求的報酬率「增幅」不變邊際報酬率不變。 風險愛好者(Risk Lover) 1.每增加一單位的財富,其財富的總效用「增幅」就會隨之加大邊際效用遞增。 2.風險增加時,要求的報酬率「增幅」亦會隨之減少邊際報酬率遞減。 二、效用無異曲線(Indifference Curve) 即投資組合對投資人的效用等級,較高的效用隱含較高的報酬或較低的風險,較低的效用隱含較低的報酬或較高的風險,故無異曲線越往左上方移動,代表投資人會因報酬率增加或風險降低,而提高其投資效用。因此,若風險趨避程度較大者,則無異曲線較陡,代表每承擔一單位的風險,投資人要求的風險溢酬較高;若風險趨避程度較小者,則無異曲線較平坦,表示承擔一單位的風險,投資人要求的風險溢酬較低。
貳、報酬與風險指標一、投資組合報酬 在投資組合中,有二種以上的資產,每一資產有各自之預期報酬率,於計算投資組合之報酬率時,便將各資產預期報酬率加權平均 投資組合預期報酬率E(Rp)= W1×E(R1)+W2×E(R2)+W3×E(R3)+.....+Wn×E(Rn) ∑_(i=1)n▒〖W_i×E〗(R_1) 各資產所佔比重(權數),乘以各資產預期報酬率之後,予以加總可得。 二、投資組合風險 (一)報酬與風險之關係 1.高報酬伴隨高風險 此處的報酬為事前的預期報酬,而非已實現的實際報酬,投資人若進行風險較高的投資,則所要求的報酬也會...
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