用「巴菲特準星」年賺13%》持股幾檔最佳?美股達人:8檔 | 社區大學終身學習網
2019年5月17日—選股條件與買賣策略,都會影響報酬率;而總共持有幾檔股票、除了股票之外,是否還有其他投資工具等資產配置問題,也會影響到投資成果。
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選股條件與買賣策略,都會影響報酬率;而總共持有幾檔股票、除了股票之外,是否還有其他投資工具等資產配置問題,也會影響到投資成果。在此,我們先來看是否該分散持股。
理論上持有1檔股票最好,看看《富比世》(Forbes)全球富豪榜就知道了,所有的富豪把90%以上的身家都集中在1檔股票上,例如傑夫.貝佐斯(Jeff Bezos)僅持有亞馬遜(Amazon,美股代號AMZN)、比爾.蓋茲(Bill Gates)僅持有微軟(Microsoft,美股代號MSFT)、股神華倫.巴菲特(Warren Buffett)僅持有波克夏海瑟威(Berkshire Hathaway,美股代號BRK)、馬克.祖克柏(Mark Zuckerberg)僅持有臉書(Facebook,美股代號FB)。
這些富豪除了是創業家之外,也是投資人。他們持有1檔股票,賺取了折價、時間、成長與溢價的所有報酬,再加上龐大的股數,因而變成富豪。
問題1》持股幾檔最佳? 然而,將資產全部集中於1檔股票真的好嗎?要知道,巴菲特會把資產的25%~33%集中在1檔股票上,是因為他是高手,但這種重量不是每個人扛得起的。
至於該持有多少檔股票?根據我個人經驗,手中持股多於10檔,績效就會偏向大盤,低於5檔,風險和心理壓力則會驟增。因此,一般人可以將8檔個股作為中間點,也就是每檔投入12.5%資金。
如果希望多一點安全感,你可以往10檔方面靠近,也就是每檔投入10%資金,但也不要超過10檔;如果對自己的判斷有信心,想追求高一點的報酬,可以往5檔靠近,也就是每檔投入20%資金,但也不要低於5檔,避免「單獨風險」(stand alone risk)。如此一來,不但可以追求較高的報酬,也能控制風險。
那如果買進之後,有一檔股票因為股價增長,造成占比超過整體部位20%,是否應該賣掉部分持股來分散風險呢?我個人認為沒有必要,如果這檔股票價格還不貴,公司前...
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