獨立理財顧問 | 社區大學終身學習網
![獨立理財顧問](https://i.imgur.com/1IaoGs0.jpg)
獨立理財顧問(英語:IndependentFinancialAdviser,簡稱IFA)的工作是站在客戶的...獨立理財顧問代表客戶的利益,而不代表任何一家保險公司、銀行或證券公司,對 ...
![獨立理財顧問](https://i.imgur.com/1IaoGs0.jpg)
獨立理財顧問(英語:Independent Financial Adviser,簡稱IFA)的工作是站在客戶的位置,根據客戶的實際情況,發現客戶的金融需求和問題,提出專業、獨立和客觀的策劃意見,可在全部市場幫助客戶推薦、比較出最適合客戶的計劃和服務,解決客戶金融和錢財相關的問題。獨立理財顧問是由英國發展而來,是受金融監管的職業。這個專門的職業稱謂也被其它國家和地區採用,比如香港。獨立理財顧問是理財策劃師的一種。
獨立理財顧問代表客戶的利益,而不代表任何一家保險公司、銀行或證券公司,對產品和服務提供商持中立的態度。
獨立理財顧問通常會「實情調查」,對客戶的財務狀況、喜好和目標進行詳細調查。然後,他們將採取適當行動提出建議,以滿足客戶的目標。如果需要的話,他們會進一步推薦適合的金融產品,以符合客戶的需求。個人和企業會在很多方面諮詢獨立財務顧問,包括保險和保障、儲蓄、投資、退休策劃、遺產安排和借貸。獨立財務顧問還會對一些稅收和法律問題提出建議。
獨立財務顧問定期檢視理財客戶的方案和繼續提供適合的建議,合資格的獨立財務顧問甚至提供資產管理服務,幫助客戶管理投資組合。獨立財務顧問還是客戶與提供商之間的有效溝通橋梁,大型的獨立財務顧問公司通常和諸多提供商保持良好的關係,給客戶提供多一重的服務保障。
IFA獨立財務顧問 | 社區大學終身學習網
RICKY LEE【什麼是IFA獨立理財顧問?】 | 社區大學終身學習網
IFA(獨立財務顧問)|磐石兩岸諮詢顧問 | 社區大學終身學習網
財務顧問是什麼?在做什麼?角色是?我如何 ... | 社區大學終身學習網
什麼是IFA 獨立理財顧問? | 社區大學終身學習網
獨立理財顧問 | 社區大學終身學習網
關於我們 | 社區大學終身學習網
獨立財務顧問IFA是什麼? | 社區大學終身學習網
![](https://i.imgur.com/1IaoGs0.jpg)
耳穴養生保健DIY哪裡學?臺中市大屯社區大學開課資訊
想要學習耳穴養生保健DIY可以去哪裡學?家教、外面補習班太貴?剛好可以善用社區大學的資源來學習各種技能、知識,以下幫大...
![](https://i.imgur.com/1IaoGs0.jpg)
禮體與美容哪裡學?臺中市甲安埔社區大學開課資訊
想要學習禮體與美容可以去哪裡學?家教、外面補習班太貴?剛好可以善用社區大學的資源來學習各種技能、知識,以下幫大家整理...
![](https://i.imgur.com/1IaoGs0.jpg)
樂活芳香保養進階哪裡學?新北市新莊社區大學開課資訊
想要學習樂活芳香保養進階可以去哪裡學?家教、外面補習班太貴?剛好可以善用社區大學的資源來學習各種技能、知識,以下幫大...
![](https://i.imgur.com/1IaoGs0.jpg)
C28藝術美甲與手部保養哪裡學?臺南市永康社區大學開課資訊
想要學習C28藝術美甲與手部保養可以去哪裡學?家教、外面補習班太貴?剛好可以善用社區大學的資源來學習各種技能、知識,以...
![](https://i.imgur.com/1IaoGs0.jpg)
時尚流行美睫哪裡學?臺中市南湖社區大學開課資訊
想要學習時尚流行美睫可以去哪裡學?家教、外面補習班太貴?剛好可以善用社區大學的資源來學習各種技能、知識,以下幫大家整...
![](https://i.imgur.com/1IaoGs0.jpg)
撥筋芳香養生輕鬆學-A哪裡學?臺中市潭雅神社區大學開課資訊
想要學習撥筋芳香養生輕鬆學-A可以去哪裡學?家教、外面補習班太貴?剛好可以善用社區大學的資源來學習各種技能、知識,以下...
![](https://i.imgur.com/1IaoGs0.jpg)
認識芳香植物精油與DIY哪裡學?新北市三鶯社區大學開課資訊
想要學習認識芳香植物精油與DIY可以去哪裡學?家教、外面補習班太貴?剛好可以善用社區大學的資源來學習各種技能、知識,以...
![](https://i.imgur.com/1IaoGs0.jpg)
樂活芳香保養(進階)哪裡學?新北市新莊社區大學開課資訊
想要學習樂活芳香保養(進階)可以去哪裡學?家教、外面補習班太貴?剛好可以善用社區大學的資源來學習各種技能、知識,以下幫...
![](https://i.imgur.com/1IaoGs0.jpg)
芳療樂活家哪裡學?臺中市潭雅神社區大學開課資訊
想要學習芳療樂活家可以去哪裡學?家教、外面補習班太貴?剛好可以善用社區大學的資源來學習各種技能、知識,以下幫大家整理...
![](https://i.imgur.com/1IaoGs0.jpg)
芳療舒壓DIY-健康跟著來哪裡學?臺中市甲安埔社區大學開課資訊
想要學習芳療舒壓DIY-健康跟著來可以去哪裡學?家教、外面補習班太貴?剛好可以善用社區大學的資源來學習各種技能、知識,以...
![](https://i.imgur.com/1IaoGs0.jpg)
實用的生活陶-茶器組(進階)哪裡學?南投縣貓羅溪社區大學開課資訊
想要學習實用的生活陶-茶器組(進階)可以去哪裡學?家教、外面補習班太貴?剛好可以善用社區大學的資源來學習各種技能、知...
![](https://i.imgur.com/1IaoGs0.jpg)
彩妝藝術一美容彩妝護膚乙哪裡學?臺北市中山社區大學開課資訊
想要學習彩妝藝術一美容彩妝護膚乙可以去哪裡學?家教、外面補習班太貴?剛好可以善用社區大學的資源來學習各種技能、知識,...
![](https://i.imgur.com/1IaoGs0.jpg)
時尚美睫大眼彩粧&美膚紓壓按摩哪裡學?臺中市大屯社區大學開課資訊
想要學習時尚美睫大眼彩粧&美膚紓壓按摩可以去哪裡學?家教、外面補習班太貴?剛好可以善用社區大學的資源來學習各種技能、...
![](https://i.imgur.com/1IaoGs0.jpg)
禮體與美容哪裡學?臺中市甲安埔社區大學開課資訊
想要學習禮體與美容可以去哪裡學?家教、外面補習班太貴?剛好可以善用社區大學的資源來學習各種技能、知識,以下幫大家整理...
![](https://i.imgur.com/1IaoGs0.jpg)
創意種子工藝美學哪裡學?臺中市潭雅神社區大學開課資訊
想要學習創意種子工藝美學可以去哪裡學?家教、外面補習班太貴?剛好可以善用社區大學的資源來學習各種技能、知識,以下幫大...