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考試科目CFP考試科目即為基礎理財規劃、四項專業課程(投資規劃、風險管理與保險規劃、員工福利與退休金規劃、租稅與財產移轉規劃)、及全方位理財規劃考試等六項考試。考試 ...
CFP─財富管理的最高榮耀CFP®全名是Certified Financial Planner「認證理財規劃顧問」,為國際間理財規劃業界最高的榮耀,為目前三大熱門的國際財務高階證照之一。此證照於 1972 年於美國開始使用,發展至今已超過三十年。由於理財規劃專業在國際間愈趨重視,CFP®國際總會—FPSB(Financial Planning Standards Board)於1990年正式成立,至2007年已有超過二十個會員組織掌管各個國家之CFP®證照考試認證以及發放事宜。截至2007年底,全球已有110,698人持有CFP®此一證照,其中台灣已有514位取得CFP。 臺灣理財顧問認證協會(FPAT)於2003年11月,經總會認可成為第十八個正式會員後即積極推動相關事宜,而東海大學財務金融研訓中心也於 2004 年成為第一也是現今唯一中部協會認可之「專業教育訓練機構」。
CFP®的4E—專業而嚴格的認定標準此兼具國際性及本土性特色的CFP考證,其除了要取得相關教育課程(Education)證書之外,尚須通過考試(Examination)、具備經驗(Experience),及合乎專業道德條件(Ethic)--簡稱CFP的4E,同時在認證後的每二年於協會重新審視(Recertification)--簡稱CFP的1R,才可換發證照。這四項條件統稱為4E,缺一不可。
CFP的4E Education 教育訓練 1. 學歷限制—自2007年1月1日起,必須大學畢業始能符合授證資格。 2. 教育訓練—需在協會認可之專業金融教育訓練機構修習240小時之六大科目課程,方可參加考試。 ...111 年3 月CFP ® 暨AFP 測驗資訊公告 | 社區大學終身學習網
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