CFP 理財規劃師,國際級證照 | 社區大學終身學習網
根據臺灣媒體報導,CFP證照已是金融業界的黃金證照之一,透過240小時六大模組的課程訓練,及嚴格4E1R認證條件「相關教育課程(Education)證書、考試(Examination)、 ...
發照單位:台灣理財顧問認證協會(FPAT) 終身受用,需兩年換證並遵守維持資格標準目前臺灣每年約有上百位的 CFP 分佈於臺灣各金融業,如證券、保險、銀行、稅務、投資、信託、房地產、會計、財務規劃、理財規劃等。根據臺灣媒體報導,CFP 證照已是金融業界的黃金證照之一,透過 240 小時六大模組的課程訓練,及嚴格4E1R認證條件「相關教育課程(Education)證書、考試(Examination)、具備經驗(Experience)、專業道德(Ethic)、認證後每兩年重新審視(Recertification)」。 為代表專業與品質的肯定,在嚴守國際理財規劃職業道德規範,更成為全球理財規劃師的指標,許多國內外大型金融企業陸續鼓勵公司人員參加 CFP 的教育訓練課程及認證考試並予以補助。
◎ Ethics — 職業道德 1. 執業道德需簽署一聲明文件,同意遵守 CFP™ Board 之道德準則。 2. 由專業人士簽證 。◎ Education — 教育訓練 1. 學歷限制:2007 年開始必須大學畢業始能符合授證資格。 2. 教育訓練:需在大學相關系所修讀協會認可之專業金融教育訓練機構- 240 小時之六大模組課程,方可參加考試。
◎ Experience — 工作經驗 1. 相關工作經驗三年 。 2. 必須於考試通過日的前十年,或是後五年內取得相關理財工作經驗 。 3. 工作經驗包括提供個人理財服務,或是直接、督導教學理財規劃相關課程等 ( 需由協會認可 ) 。
◎ Examination — 資格測驗(六個單元皆需考試及格) 1. 參與教育訓練不設任何資格限制,凡有志者皆可參加教育訓練。 但報考任一科目時,需具有該科目之教育訓練證明,才可報考。 2. 分組科目計分,未能一次考取者,以及格之科目成績可保留五年。 3. 欲報考科目6 - 全方位理財規劃者,必須先取得科目1至5考試合格成績後,始得於下次報考全方位理財規劃項目。 即取得此一證照,至少須兩次應試之過程。 4....
111 年3 月CFP ® 暨AFP 測驗資訊公告 | 社區大學終身學習網
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