什麼是CFP? | 社區大學終身學習網
2018年3月16日—什麼是CFP?為什麼需要透過具有CFP資格的獨立理財顧問IFA的協助來做理財規劃?CFP™(CERTIFIEDFINANCIALPLANNER™)及是一種專業的資格認證,是國際性 ...
什麼是CFP? 為什麼需要透過具有CFP資格的獨立理財顧問IFA的協助來做理財規劃?
CFP™(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™)及是一種專業的資格認證, 是國際性有關理財規劃的證照, 在台灣稱為認證理財規劃顧問, 在大陸的名稱是:國際金融理財師。
CFP™具備高度的專業能力,在充分授權下,可以隨時針對不同的理財規劃目標,為您檢視與分析有關理財規劃的需要,如儲蓄、投資、創業、保險、置產、信託、風險評估、退休規劃、遺產及稅務規劃等,也可以依個人的財務狀況,處理財務問題,並客觀地提供專業的解決方案。
因此CFP是透過理財規劃步驟,並運用綜合性的方法,客觀地提供解決方案,以達到全生涯理財規劃的目的,這是與其他一般理財專業人士只能提供某一項理財專業建議的情形下,相對比較出CFP™的最大優勢。
專業的CFP™是全然不同於傳統的金融業務人員,是以協助投資人在長期投資後, 能穩健的積累財富, 達成投資人期望的生活水平。
這類似歐美地區家庭醫生, 或是Family Office家庭財務管家的觀念, 一個家庭醫生會對他的客戶有更多的了解, 因為他(她)持續與這些家庭保持連繫, 家庭醫生有每一個家庭成員過往身體狀況的詳細資料, 也提供給這些家庭成員比較細心的照顧, 而這個模式就是專業的CFP™所提供給客戶的服務, 更為個人化, 而且是客戶真正需要的專屬服務。
CFP™憑著專業技能, 在充分了解個人或家庭的財務現況以後,會依據理財規劃的步驟來提供各項綜合的理財規劃程序與專業建議, 包括:
1.建立與確認個人與CFP™雙方的信任關係。
2.收集個人資料並協助擬定個人人生目標與期望。
3.客觀的分析與評估個人的資料以確定其整體財務情況。
4.共同制定並了解整體的理財計劃。
5.實行共同擬定的理財計劃。...
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