何謂CFP | 社區大學終身學習網
CFP®全名是CertifiedFinancialPlanner「認證理財規劃顧問」,為國際間理財規劃業界最高的榮耀。此證照於1972年於美國開始使用,發展至今已超過四十年。
CFP介紹 CFP®── Certified Financial Planner 財富管理的最高榮耀 國際頂及理財規畫能力的追求與提升CFP®,全名CERTIFIED FINANCIAL PLANNERR,於1973年自美國開始發展的國際金融專業證照, 由國際理財規劃顧問認證總會——FPSB (Financial Planning Standards Board)負責制定全球CFP®認證制度標準。
全中文考題,無需英文能力門檻的國際級證照(進階CFA的前哨站)。臺灣理財顧問認證協會於2003年11月成為FPSB的成員後,積極在臺灣推廣CFP®/AFP認證制度, 至2023年12月,臺灣有3,949位專業人士已取得CFP®認證資格。
CFP® 持證者可透過跨地區的認證程序於各成員國取得該地區的認證,臺灣取得香港CFP®跨區認證資格者約8人、 取得中國大陸CFP®跨區認證資格者約295人,取得兩岸三地CFP®跨區認證資格者約9人。
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