【投資理財】什麼!你還不懂什麼是獨立財務顧問(IFA)? | 社區大學終身學習網
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2022年6月23日—美國「職業評比年鑑」,將250種職業排名,排名前三名就有理財規劃師(CertificateFinancialAdviser,簡稱CFA)。理財規劃師在英系國家又稱為獨立財務顧問 ...
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相信大多數人對「獨立財務顧問」名稱不甚瞭解,或感到有些好奇;然而這也是我經常要向朋友說明的議題之一。
在台灣,獨立財務顧問IFA (Independent Financial Adviser) 仍在啟蒙階段,確實需要「用力」地推廣及說明。
美國「職業評比年鑑」,將250種職業排名,排名前三名就有理財規劃師(Certificate Financial Adviser,簡稱CFA)。理財規劃師在英系國家又稱為獨立財務顧問(Independent FinancialAdviser,簡稱IFA)。
在台灣,獨立財務顧問也成為未來受歡迎的職業之一,沒圖沒真相?讓我們一起來看下去。
什麼是『獨立財務顧問』(IFA)呢?
顧名思義「獨立」二字,就是以「中立且客觀」的第三方的角色,來協助分析事件現況、並提出解決方案,所以不受限於任何公司的業績壓力,更可以替客戶量身訂做合適的投資方案。
所以IFA提供的服務,是站在客戶的立場 (非”所屬公司或銷售人員”的立場),以消費者的真正 「財務需求」為依歸,提供專業的金融諮詢與服務。
在台灣,目前的金融環境,只有金融商品提供者 (如:銀行、保險公司等),並沒有中立的第三方理財顧問公司與之抗衡,造成商品提供者與消費者之間嚴重的「資訊不對稱」,消費者總是弱勢的一方,讓人宰割! 這也是為什麼會產生這麼多的金融爭議或糾紛 (如: 銀行的連動債事件及保險公司的投資型保單糾紛。)
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