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投資組合本金為目前持有基金的投入成本,當投資組合進行「再平衡」轉換投資標的過程中,新標的成本會因為市場漲跌而改變,所顯示的投組本金也會與最初投入金額不同。
舉例來說:你將本金100元投入A股票,當A股票上漲到110元時你將它全數賣出並將贖回的110元全部投入B股票,此時B股票的成本是110元,比你最初投入的本金多了10元,但這過程中你並沒有從自己的資產中拿出任何本金來增加投入。
同理,當A股票由100元下跌至90元時,你若將賣出A股票贖回的90元投資到B股票,B股票的成本會是90元。個別標的的投資成本在轉換標的的過程當中因為投資損益而發生改變,所以顯示的投組本金會與你最初投入的金額不同。
若想了解實際投入金額和贖回金額可以在「投組管理」內的「查詢紀錄」找到,投組績效則可參考「投組管理」內的「投資歷程績效」。
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